Sand Land é um mundo misterioso onde demônios e humanos lutam para sobreviver em uma terra árida. Na esperança de reabastecer o suprimento de água, o Príncipe dos Demônios, Beelzebub, um demônio chamado Thief, e um humano chamado xerife Rao se unem e embarcam numa jornada em busca do Lago Lendário.
Elenco • 田村睦心, 山路和弘, チョー, 鶴岡聡, 飛田展男
Produtoras • SUNRISE, Kamikaze Douga, ANIMA
1O humano xerife Rao, o príncipe dos demônios Beelzebub e o demônio Thief buscam o Lago Lendário.
2O trio rouba um tanque do Exército Real e acaba em uma batalha com um avião do Exército Real.
3O passado trágico de Rao é revelado, e o trio começa a batalhar contra o general Are e os tanques.
4Quando os Swimmers atacam repentinamente, Beelzebub os persegue e descobre algo surpreendente.
5O trio chega à fonte de água do rei, e a batalha final contra o comandante supremo Zeu começa.
6Beelzebub enfurecido domina os homens-inseto, enquanto Rao se infiltra no porta-aviões do Exército.
7O rio volta a fluir em Sand Land, trazendo novos encontros e uma nova aventura.
8Ao saberem da iminente execução do rei Jam, o trio e a nova amiga se apressam para impedi-la.
9A execução do rei Jam é iminente quando o comandante supremo Bred e Muniel encurralam Beelzebub.
10Uma pista de Lango leva todos ao Vilarejo dos Demônios, onde o rei Lucifer e Muniel se enfrentam.
11Com a Fortaleza Alada de Garam voando novamente, os quatro farão o que for preciso para detê-la.
12Beelzebub e Ann conseguem passar por Bred para deter Garam, mas se deparam com Muniel.
13A batalha final, demônio contra anjo, chega ao fim.
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